Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojilerine yönelik yatırımlarını desteklemek amacıyla 14 bankanın katılımıyla 1 milyar dolarlık murabaha sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Şirketin açıklamasına göre, bu finansman adımı Türkiye’de 1 Nisan’da 5G’ye geçiş öncesinde stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.
Körfez merkezli uluslararası bankaların ilgisiyle sonuçlanan bu kredi, 5G ve diğer yeni nesil bağlantı teknolojileri ile dijital altyapı yatırımlarında kullanılacak. Anlaşmanın, Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin tedarik zincirini olumsuz etkilediği bir dönemde tamamlanması, Turkcell’in uluslararası finans piyasalarındaki kredi profilini ve borçlanma yeteneğini gözler önüne serdi.
İlk aşamada 500 milyon dolar olarak planlanan krediye, uluslararası piyasalardan beklenenden 2,4 kat daha fazla talep geldi. Böylece toplam kredi tutarı 1 milyar dolara çıkarıldı. Bu işlem, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal murabaha sendikasyonu olma özelliğini taşıyor.
Faizsiz finansman esaslarına dayanan bu sendikasyon, Turkcell’in finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini destekleyerek yatırım kapasitesini artırdı. Kredi, yıllık SOFR + yüzde 1,95 kar payı ve komisyonlar dahil toplamda yıllık SOFR + yüzde 2,14 maliyet oranıyla fiyatlandırıldı. Nihai vade ise 7 yıl olarak belirlendi, bu da piyasa standartlarının üzerinde bir süreyi ifade ediyor. Kredinin ilk iki yılı ise anapara geri ödemesiz olarak yapılandırıldı.
HSBC, bu konsorsiyumda lider banka olarak görev alırken, Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi diğer bankalar da ‘Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler’ arasında yer aldı.
Turkcell Grup Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, anlaşmayla birlikte finans biriminin vizyonlarını sağlam finansal temellerle destekleyen bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. Kalyon, dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilmesinin sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olduğunu vurguladı.
